【导语】： 正在找或已经在做着保险顾问工作的你，是否了解这个职位呢？你知道保险顾问究竟是干什么的吗？你知道保险顾问面试怎么自我介绍吗？你知道保险顾问工作总结怎么写吗？......或许这些你还都不清楚，但是没关系，小编为大家收集整理了关于保险顾问的岗位职责，个人简历范文等内容，希望能帮助你找工作或了解保险顾问这个职位，一起来看看吧。
保险顾问是干什么的
一、保险顾问的定义
保险顾问是指运用保险专业知识，协助出单及索赔咨询的专业人士。保险顾问与医药代理不同。保险顾问属保险公司的业务人员，其主要职责是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。
二、保险顾问岗位职责（一）。
1、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的保险理财产品；
2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的策划；
3、为客户提供优质的VIP售后服务，协助他们逐一实现家庭目标；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责定期开展客户答谢活动安排；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
三、保险顾问岗位职责（二）
1、负责公司保险产品的研究、解读、培训及营销方案的拟定、推广；
2、负责客户家庭全方位的健康及意外保障需求，为客户家庭建立全方位的风险应对体系；
3、负责业务端的专业培训，提升业务端的整体水平和专业度，确保所有业务端对保险类理财产品的应知、应会、应用;
4、负责个人及法人客户的财产安全规划；
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
6、负责保险产品上线的销售支持及营销管理，及关注国内外保险直销市场及重点企业市场情况；
7、负责老客户的信息采集、分类、归纳整理工作；
8、为客户提供优质的个性化售后服务，协助他们实现保障目标。
保险顾问面试自我介绍
保险顾问面试自我介绍技巧：
一、自我介绍四注意：
1:开门见山，简明扼要，不要超过三分钟。
2:实事求是，不可吹得天花乱坠。
3:突出长处，但也不隐瞒短处。
4:所突出的长处要与申请的职位有关。
二、自我介绍三必问：
1.问招聘单位的基本情况：成立时间、规模、经营范围、人数。
2.问招聘单位进驻所在写字楼(办公场所)的时间。
3.问招聘岗位的具体工作内容、待遇、工作地点、保险情况。
三、使用适当的副词或形容词
比如，通过我和团队的努力，XX项目取得了突破性的进展，与以往的任何一次年会相比，都有很大差异理财顾问面试技巧，等等，
HR往往会关注到突破性、很大差异这样的字眼，
他们往往会对这些成就非常感兴趣，如果你被通知面试，记得准备好对这些成就的进一步阐释。
保险顾问简历自我介绍
范文一：
富有激情,有强烈的开拓进取、团队协作精神,能够承担高强度的工作压力;对证券、基金行业有高度的热情和比较深入的了解,对数据非常敏感,通过主动学习研究宏观策略报告、行业研究报告和公司研究报告以及与在证券基金行业的同学沟通观点,加深了对行业分析、基金等方面的理解,对证券基金工作的热情与信心也不断得到提升,为进入该行业并在业内不断成长、发展初步奠定了基础。
范文二：
本人就读于**大学,在校期间曾两次与建设银行xx支行实习,主要负责大堂与办公室日常接待;20xx年x月毕业,目前已有三年工作经验.毕业后主要从事于保险行业工作 ,xx年担任中国xx财险与寿险交叉销售互动专员一职,主要负责财险公司与寿险公司产品联动推广;后于xx年xx月就职于xx人寿保险股份有限公司至今,担任户县营服综合内勤一职,主要负责柜面客户接待,保险合同的录入,后续修改保全业务,协助客户申请;理赔,日常帐务报销以及礼品采购等。
个人工作适应快,责任心强,执行力高,与同事关系融洽,性情开朗灵活,相信可以胜任这份工作。
现因个人发展需求,望在xx求取一份工作机会,目前已向原公司提出离职申请,预计x月底办理离职手续,x月即可到职。
范文三：
毕业离校x年，积累了一些工作经验，而且绝大部分集中在保险方面。原因很简单:一是保险顾问岗位的人才需求量最大，二是源于自己的个人定位--个性开朗，愿意和人接触就适合做保险。
工作x年下来，教育培训行业的1年半，和保险行业的一年多时间给我的成长是最大的！做教育的那段时间里，休息是最少的，同事间的互相鼓励和关怀是最多的；陪伴父母的时间是最少的，和客户在一起的时间是最多的。这也让我明白，我是一个非常在乎工作本身的使命感和工作氛围的人。现在做保险，对工作的使命感仍然在。
自信和执着是我的原则，沉着和乐观是我的处事态度，积极和进取是我的生活方式，我的个人特点是工作认真仔细，有清晰的头脑及很好的接受能力，并拥有一定的实践经验。自信有能力和热情对公司的建设和发展做出一定的贡献。
保险顾问面试常见问题
问题一：喜欢这份工作的哪一点？
相信其实大家心中一定都有答案了吧！每个人的价值观不同，自然评断的标准也会不同，但是，在回答面试官这个问题时可不能太直接就把自己心理的话说出来，尤其是薪资方面的问题理财顾问面试技巧，不过一些无伤大雅的回答是不错的考虑，如交通方便，工作性质及内容颇能符合自己的兴趣等等都是不错的答案，不过如果这时自己能仔细思考出这份工作的与众不同之处，相信在面试上会大大加分。
问题二：对这项工作，你有哪些可预见的困难?
面试官问这个问题时的真正意图并不在于让你指出可预见的困难究竟是哪些，而是想知道当你面对困难时的态度是如何的。
回答问题要点：
1、不宜直接说出具体的困难，否则可能令对方怀疑你能力不行; 2、可以尝试迂回战术，说出面对困难所持有的态度——“工作中出现一些困难是正常的，也是难免的，但是只要有坚忍不拔的毅力、良好的合作精神以及事前周密而充分的准备，任何困难都是可以克服的。”
问题三：对工作的期望与目标何在？
这是面试者用来评断求职者是否对自己有一定程度的期望、对这份工作是否了解的问题。对于工作有确实学习目标的人通常学习较快，对于新工作自然较容易进入状况，这时建议你，最好针对工作的性质找出一个确实的答案，如业务员的工作可以这样回答：“我的目标是能成为一个超级业务员，将公司的产品广泛的推销出去，达到最好的业绩成效；为了达到这个目标，我一定会努力学习，而我相信以我认真负责的态度，一定可以达到这个目标。”其他类的工作也可以比照这个方式来回答，只要在目标方面稍微修改一下就可以了。
问题四：你在前一家公司的离职原因是什么?
对有工作经验的应聘者来说，这是比较“敏感”的话题，如果离职原因不是出在原公司上，应聘者在回答此类问题时就会比较容易暴露出个人问题，进而引起面试官的警觉，甚至会因此使你失去进入下一面试环节的机会。需要记住的是：同一个面试问题并非只有一个答案，而同一个答案并不是在任何面试场合都有效。关键在于你在掌握规律后，对面试的具体情况进行把握，有意识地揣摩面试官提出问题时的心理和目的，然后有针对性地给予回答。
回答问题要点：
1.最重要的是：你要使招聘单位相信，在过往单位的“离职原因”在此家招聘单位里不会再出现;
2. 避免把“离职原因”说得太详细、太具体;
3.不能掺杂主观的负面感受，如“太辛苦”、“人际关系复杂”、“管理太混乱”、“公司不重视人才”、“公司排斥我们某某的员工”等;
4.不能躲闪、回避，如“想换换环境”、“个人原因”等;
5. 不能涉及自己负面的人格特征，如不诚实、懒惰、缺乏责任感、不随和等。
问题五：对公司的了解有多少？
这时准备的功夫就派上用场，将你之前所吸收的信息发挥出来吧！至少也要知道公司的产品是哪些，提供哪些服务等等，不然面试官一问当场傻在那儿就糗大了，所以一定要事前准备！
保险顾问求职信制作
保险顾问求职信范文一：
尊敬的领导：
您好！
非常感谢您在百忙之中抽时间来阅读这封求职信。
顷阅星期四x报,获悉贵公司招聘人才。本人曾担任ⅹxx产品公司销售部高级职员四年之久,自信有充分工作经验,可担任贵公司所招聘的保险顾问职务。
本人自20X年开始,一直担任售货业务以及函件的撰写工作。在工作期间,除正式业务范围外,与各地区客户颇有来往,并利用公余时间,学会了很多有关商业问题的处理。
在xx公司任职前,我曾在长兄会计公司担任过秘书工作。在任职期间,学会很多有关会计名词及会计作业程序。
本人现年xx岁,未婚,20X年毕业于xx大学,我希望有机会充分利用自己工作能力,从事更大范围工作之需要,这是我急于离开现职的主要原因。
我相信我的能力能够胜任贵公司提出的职位,我在大学里经过不断的努力,在之前的公司中工作过很长时间,因此在贵公司不需要适应期,我可以直接到岗,直接开始工作,而不需要实习。
贵单位优秀的企业文化和广阔的发展前景让我憧憬,希望能有机会加入贵公司,未来,我希望找到一份能够充分发挥我个人能力的、具备较大发展潜力的工作,并将它发展成为我的事业。我衷心希望能为贵公司工作,并在贵公司成就我的事业!最后,无论您是否选择我都请您接受我最诚挚的谢意!期待能有与您共同工作的机会。
最后祝愿贵公司生意兴隆!祝愿领导身体健康!万事如意!
此致
敬礼！
求职人:XXX
20xx年xx月xx日
保险顾问求职信范文二：
尊敬的领导：
您好！
非常感谢您在百忙之中打开我的求职信,为一个处在人生路途迷惘的我打开了一个成功之门,我会尽我所能的帮助贵公司,我相信我有这个能力!
我叫xx,毕业于xx大学保险学专业。从网上看到贵公司对保险顾问岗位的招聘信息,自认为较为符合岗位招聘要求,故写作此封求职信推荐自己。真诚希望能得到您的支持和认可。
四年的保险专业学习+三年的工作积累,让我对保险、理财、投资顾问的工作有了更深刻的了解。在校期间,我从系统的学习过保险学方面的相关知识,专业成绩位列前茅。曾多次获得校专业奖学金和优秀学生称号。
毕业后,一直在xx保险公司从事理财顾问的工作。几年的实践积累,不但锻炼了我的操作能力,也让我的人际交往和语言表达能力有了质的变化。现如今,在与客户会谈和沟通的时候,我能较好的掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目
标和需求,为客户提供专业、有针对性的理财建议,帮助客户进行投资分析,风险控制等。
终身学习,是我的人生哲学。现代社会是一个机遇与挑战并存的社会。唯有坚持学习,汲取新的知识和经验,不断提升个人素质与能力,才能抓住机遇、迎接挑战,在所处的职位上作出更大的贡献。
我相信贵公司的领导是伯乐,能够相中我这匹千里马,我会用我最大的能力老回报贵公司给我的信任,我会帮助公司取得更大的发展！
如果方便的话,我愿亲赴贵公司办公室晋见阁下,以便详细说明。
谢谢。
此致
敬礼！
求职人:XXX 20xx年xx月xx日
保险顾问笔试题
1.车辆保险的主要险种包含以下哪些险种？（）
A、第三者责任险
B、附加险
C、交强险
D、商业险
2.保险的主体包括以下哪些内容？（）
A、保险人
B、投保人
C、被保险人
D、保险标的
3.交强险的保额（）
A、有责12万，无责1.2万
B、有责11万，无责1.1万
C、有责12.2万，无责1.21万
4.保险条款中规定，保险车辆出险后，应在（）小时内报保险公司
A、48
B、72
C、36
D、24
5.商业基本险中包含以下哪些险种？（）
A、机动车辆损失险
B、第三都责任险
C、车上人员责任险
D、全车盗抢险
6.被保险人在合同规定的期限内死亡，或在合同规定期限期满时仍生存，保险人均按照合同规定给付保险金的保险是( )。
A．死亡保险
B．生存保险
C．生死两全保险
D．年金保险
7.在人身意外伤害保险中，判断是否构成伤害时，对致害物侵害的对象的要求是( )。
A.致害物侵害的对象必须是被保险人生命
B.致害物侵害的对象必须是被保险人寿命
C.致害物侵害的对象必须是被保险人身体
D.致害物侵害的对象必须是被保险人健康状况
8.在责任保险中，保险公司的赔偿条件是( )。
A.不仅要看事故是否是被保险人的责任，而且取决于被保险人是否受到第三者的赔偿请求
B.不仅要看事故是否属于保险责任范围，而且取决于保险人是否受到第三者的赔偿请求
C.不仅要看事故是否属于保险责任范围，而且取决于是否是被保险人的责任
D.不仅要看事故是否属于保险责任范围，而且取决于被保险人是否受到第三者的赔偿请求
9.一般而言，人身保险纯保费的构成部分包括( )。
A.危险保费和附加保费
B.营业保费和储蓄保费
C.自留保费和危险保费
D.危险保费和储蓄保费
10.将保险资金中闲置的部分重新投入到社会再生产过程中，从而发挥保险金融中介的作用，这一作用所体现的保险功能是( )。
A.保险保障功能
B.资金融通功能
C.社会管理功能
D.保险给付功能
保险顾问工作总结范文
一、工作方面：
本日的工作主要包括以下两点：
1）帮助顾客识别风险
A、帮助顾客识别家庭风险。
B、帮助企业识别风险。
2）帮助顾客选择风险防范措施
A、帮助顾客做好家庭财务计划。
B、帮助企业进行风险防范。
二、明日规划
1、提升理赔服务时效，严格执行公司理赔规定的服务时间，保证客户在最短的时间内完成理赔，合理保障客户权益。
2、提升服务水平，提高服务质量，提升客户满意度。
